2014年我国陶瓷工业经济运行情况

发表于：2015-04-03

一、2014年陶瓷工业经济数据

1、国内统计数据

2014年,全国规模以上3222家陶瓷企业主营业务收入完成7711亿元，比上年同期增长14.2%，实现利税941.5亿元，比上年同期增长11.23%，利润完成586.3亿元，同比增长11.92%。子行业中，日用陶瓷企业676家，主营业务收入完成998.5亿元，累计增长12.37%；主营业务成本853.9亿元，增长13.45%，利税总额实现108.8亿元，同比增长8.91%，实现利润61.1亿元，同比增长9.13%；卫生瓷企业319家，主营业务收入585.1亿元，同比增长15.99%，实现利税66.2亿元，同比增长17.82%，实现利润43.9亿元，同比增长18.28%；卫生陶瓷产量完成1.96亿件，累计增长7.33%；特种陶瓷企业613家，主营业务收入1323.7亿元，同比增长11.08%，实现利税196.7亿元，同比增长7.58%，实现利润138.6亿元，同比增长7.85%；园林及陈设艺术瓷企业427家，主营业务收入669.8亿元，同比增长18.41%，实现利税74.09亿元，同比增长19.74%，实现利润45.6亿元，同比增长23.94%。墙地砖企业1187家，产量完成110.9亿平米，累计增长10.83%，主营业务收入4130亿元，同比增长约12%。

表一：国内瓷砖产量统计

地区	2014.1-12	增长%
全国总计	1109341.9	10.83
广东	256392.0	11.16
福建	252414.3	6.40
江西	116835.8	33.40
山东	85183.7	-0.50
四川	77889.4	10.52
辽宁	68456.5	-10.63
河南	47067.0	30.45
广西	40278.7	43.21
湖北	38731.2	0.27
陕西	34357.5	28.35
河北	22314.8	12.38
湖南	16350.3	10.66
浙江	12942.2	20.61
重庆	8461.9	-27.53
贵州	7875.8	8.86
安徽	6291.9	125.39
云南	4599.2	15.64
甘肃	3068.0	-3.97
新疆	2793.5	-2.93
宁夏	2083.2	-25.00
山西	1327.4	47.70
江苏	1160.7	67.81
上海	960.9	7.52
黑龙江	956.6	1868259.38
内蒙古	542.7	-32.39
天津	6.7	-27.65

表二：国内卫生瓷产量统计

地区	卫生陶瓷 (万件)
地区	本年本月止累计	累计同比增长(%)
全国总计	19619.9	7.33
河南	7016.0	27.47
广东	5265.8	-3.24
河北	2386.4	-5.35
湖北	1761.9	4.35
湖南	758.2	36.68
福建	457.8	-8.33
广西	406.1	-4.30
江西	356.6	7.67
重庆	299.2	-11.17
北京	171.9	2.85
山东	169.5	15.34
上海	130.8	-28.44
四川	122.6	-8.11
浙江	87.9	-0.26
江苏	66.0	-48.44
天津	59.0	-2.52
安徽	36.3	-5.96
云南	29.3	297.61
贵州	28.5	87.15
辽宁	10.0	-0.15

2、出口统计

2014年,日用陶瓷出口量为188.2万吨，同比增长26.26%，出口额累计49.4亿美元，同比增长81.93%; 艺术类陶瓷出口39.7万吨，同比下降23.02%，出口值19.59亿美元，同比下降33.08%；工业陶瓷出口276.1万吨，增长148%，出口值14.29亿美元，增长7.86%；卫生瓷累计出口7650万件，累计增长24.33%，出口额32.04亿美元，累计增长61.33%；墙地砖累计出口10.62亿平米，累计下降2.01%，出口额78.13亿美元，累计下降1.0%。

表三：出口陶瓷产品统计

商品名称	2013年度		2014年度		数量增长%	金额增长%
商品名称	出口数量（千克）	出口美元	出口数量（千克）	出口美元	数量增长%	金额增长%
总计	22953696149	16848147186	23378585942	19348153654	1.85	14.84
墙地砖	18820611402	7892429221	18437903366	7813847927	-2.03	-1
日用瓷	1490840678	2715479940	1882270790	4940291574	26.26	81.93
工业陶瓷	1110496412	1325441740	1380759076	1429670829	24.34	7.86
卫生瓷	1015419538	1986485715	1280191307	3204725256	26.08	61.33
艺术瓷	516328119	2928310570	397461403	1959618068	-23.02	-33.08

表四：分省区出口统计

省份	2013年度		2014年度		数量增长%	金额增长%
省份	出口数量	出口美元	出口数量	出口美元	数量增长%	金额增长%
总计	22953696149	16848147186	23378585942	19348153654	1.85	14.84
广东省	13636638080	6046513346	13842211123	7500035989	1.51	24.04
福建省	2947800379	1386011051	3014395896	1721053722	2.26	24.17
山东省	1213559187	908634195	1416666044	849601149	16.74	-6.5
河北省	568535070	534402896	564244537	574039748	-0.75	7.42
浙江省	346940826	394435767	491899876	1002207161	41.78	154.09
上海市	403689270	207419646	485282279	268629969	20.21	29.51
江苏省	505343579	984950520	413005739	658489809	-18.27	-33.14
江西省	346638651	799512941	321903856	679365128	-7.14	-15.03
河南省	326901760	204092483	319197246	208637429	-2.36	2.23
山西省	191392876	133720579	310279993	139327028	62.12	4.19
湖南省	217551635	410460286	240811570	503690217	10.69	22.71
辽宁省	293930608	919720701	212653830	343422430	-27.65	-62.66
四川省	295756968	558393654	205049088	482436460	-30.67	-13.6
广西	135321999	125819996	199018781	597301710	47.07	374.73
新疆	161521635	390093169	179097533	504302104	10.88	29.28
湖北省	222333283	204880217	169173688	247064307	-23.91	20.59
北京市	171352017	111580650	166589385	129297383	-2.78	15.88
重庆市	154009446	588338582	163328440	707597495	6.05	20.27
贵州省	169096844	341360911	123899285	364591048	-26.73	6.81
安徽省	140327575	448496150	113293640	364370821	-19.26	-18.76
黑龙江省	119358299	306829494	101135516	524447263	-15.27	70.92
云南省	86520057	304143130	92825043	358418540	7.29	17.85
内蒙古	38280313	5586149	60532209	96595973	58.13	1629.21
甘肃省	61602780	177157469	48152116	226717045	-21.83	27.97
宁夏	19069746	56671087	40337351	131015908	111.53	131.19
天津市	23874000	23467053	32170367	31920279	34.75	36.02
海南省	89579552	30689986	15631323	7018941	-82.55	-77.13
陕西省	18476459	65918031	14760614	64106059	-20.11	-2.75
吉林省	30449604	96449418	12709330	24541922	-58.26	-74.55
青海省	1132447	5093818	7054705	31288945	522.96	514.25
西藏	16711204	77303811	1275539	6621672	-92.37	-91.43

3、进口统计

2014年,日用陶瓷进口量0.688万吨，同比增长11.89%；进口额累计0.52亿美元，同比增长17.89%；艺术瓷进口量1192吨，同比下降17.19%；进口额累计1260万美元，同比下降4.83%；卫生陶瓷进口50.84万件，累计下降9.28%，进口额0.46亿美元，累计下降1.55%；墙地砖进口405.5万平米，累计增长5.27%，进口额0.92亿美元，累计增长14.6%。工业陶瓷进口1.0079万吨，增长1.48%，进口额3.61亿美元，增长21.9%。

表五：进口陶瓷产品统计

商品名称	2013年度		2014年度		数量增长%	金额增长%
商品名称	进口数量（千克）	进口美元	进口数量（千克）	进口美元	数量增长%	金额增长%
总计	104156046	485519841	107774058	565441509	3.47	16.46
墙地砖	76300346	80709455	79781278	92489188	4.56	14.6
工业陶瓷	9932675	296684635	10079162	361326488	1.47	21.79
卫生瓷	10326947	47202583	9832971	46468674	-4.78	-1.55
日用瓷	6156440	47680436	6888452	52553193	11.89	10.22
艺术瓷	1439638	13242732	1192195	12603966	-17.19	-4.82

表六：分省区进口统计

企业所在省份	2013年度		2014年度		数量增长%	金额增长%
企业所在省份	进口数量	进口美元	进口第一数量	进口美元	数量增长%	金额增长%
总计	104156046	485519841	107774058	565441509	3.47	16.46
北京市	37831480	60307355	35220379	64894502	-6.9	7.61
广东省	27893574	69498154	30683667	77389964	10	11.36
上海市	21621456	123966616	25122217	164291965	16.19	32.53
江苏省	5857666	129801430	5920600	155919681	1.07	20.12
天津市	1545026	20400440	2982280	18851859	93.02	-7.59
浙江省	2215370	22291640	1908637	18570571	-13.85	-16.69
辽宁省	999638	11284914	1127010	8817149	12.74	-21.87
重庆市	736203	4815967	1074414	6845280	45.94	42.14
山东省	1850368	11705282	1057473	11375176	-42.85	-2.82
福建省	888765	6843226	875352	8910486	-1.51	30.21
河北省	353120	945028	752364	1862303	113.06	97.06
湖北省	343438	8964731	306910	8369331	-10.64	-6.64
四川省	178478	2619595	291553	2896481	63.36	10.57
安徽省	73457	1014108	135728	2407155	84.77	137.37
新疆维吾尔族自治区	11366	137410	60279	540848	430.34	293.6
云南省	22975	416467	49294	777452	114.55	86.68
陕西省	402584	5062369	46697	7803327	-88.4	54.14
广西壮族自治区	59473	224063	29785	167388	-49.92	-25.29
吉林省	143505	820062	26805	410870	-81.32	-49.9
河南省	955333	1266424	23883	351581	-97.5	-72.24
黑龙江省	48072	611917	23501	188051	-51.11	-69.27
江西省	31531	395164	17162	731115	-45.57	85.02
宁夏回族自治区	234	8197	13131	132519	5511.54	1516.68
海南省	425	29996	7474	39907	1658.59	33.04
贵州省	16985	97023	5054	42694	-70.24	-56
内蒙古自治区	577	773111	4428	2153587	667.42	178.56
湖南省	41480	937397	3752	660452	-90.95	-29.54
西藏自治区	600	3823	2960	9654	393.33	152.52
山西省	31125	93481	898	17526	-97.11	-81.25
甘肃省			275	11804	#DIV/0!	#DIV/0!
青海省	1742	184451	96	831	-94.49	-99.55

二、经济运行特点

1.总体表现平稳增长，增长速度滑入中档区间。

在国民经济进入新常态背景下，陶瓷工业已从高速增长转入高速增长末期，进入平稳增长阶段。从目前趋势看，陶瓷工业增长速度虽然高于工业平均水平，但较之以往，全行业整体已经进入换档区。其中，建筑陶瓷占据着陶瓷工业发展主体地位，工业陶瓷快速增长，发展潜力巨大。从省区情况看，湖南、广东、江西、广西、山东排在日用陶瓷产量前五位；河南、广东、河北、湖北、湖南排在卫生瓷产量前五位，湖南、河南卫生瓷产量增长较快，广东、河北卫生瓷产量有所下降；广东、福建、江西、四川、辽宁排在墙地砖产量前五位，江西墙地砖增长较快，山东、辽宁墙地砖产量增速下滑。

2.出口略有增长，出口值增速快于出口量增速，劳动密集型产品增速明显。

2014年陶瓷出口超过190亿美元，同比增长14.8％，出口量超过230万吨，增长1.85%，出口数量增速放缓，对陶瓷工业增长的拉动作用进一步减弱。其中墙地砖已经代替日用瓷，成为出口值最多的产品，占出口总值的40%以上，但2014年墙地砖出口量值出现2%左右的下降。劳动密集型的日用陶瓷、卫生陶瓷出口量值增长均超过20%。从省区出口情况看，广东、福建、山东、河北、浙江出口量值排在前五位，河北出口数量、山东出口值出现下降，浙江依靠强大的外贸优势，陶瓷出口增长迅猛。

3.行业经济运行质量下行压力持续加大。

经营成本上涨幅度超过主营业务增长。2014年陶瓷行业主营业务成本超过3000亿元，增长15%以上，超过主营业务收入增长，亏损企业亏损额超过9.8亿元，企业负债超过800亿，增长超过16%。这反映了行业两极分化明显，中小企业经营困难问题凸显，融资难问题仍是产业结构调整的瓶颈因素。

4.应收账款居高不下，产成品库存增加显著。

2014年，陶瓷行业应收账款累计超过200亿元，增长16%，产成品库存136亿元，增长21.9%。大量产品库存积压，占用资金，反映的是产品结构与市场结构不相适应，生产存在盲目性，也说明陶瓷工业结构调整任务艰巨，转变全行业发展方式任重道远。

三、2015年陶瓷工业展望

从宏观环境判断，陶瓷行业平稳增长的基础面没有改变。国民经济仍保持增长态势，工业化、城镇化仍将为陶瓷行业提供市场增长空间，新常态以来政府出台的政策措施及效应将会得到陆续发挥。2014年我国固定资产资产投资额超过50万亿元，基础设施建设、“一路一带”开发等必将拉动各类陶瓷产品消费增长。

从行业内部分析，城镇化进程仍将推动规模以上陶瓷工业较快增长。陶瓷行业工业化进程还远未完成，结构调整的深入推进将为全行业发展提供源源不断的发展动力。2015年规模以上各类陶瓷企业仍会保持中高速增长，但与此同时，随着陶瓷行业转变发展方式的深化，结构性矛盾与市场需求不足对行业的制约将进一步加剧，特别是产能过剩问题仍然凸显、新的增长点不足等问题尤为突出，全行业经济运行下行压力将持久存在。

综上所述，陶瓷行业2015年仍然保持平稳增长态势，但增长速度将持续中档运行。主营业务收入和利润总额将基本保持在合理区间，但需要全行业加以警醒，密切关注下行压力影响。陶瓷行业各企业要加强相关市场的引导和开拓，培育目标市场。在经济新常态下，从规模扩张向提高技术、管理水平，提高竞争力方向转变。中国陶瓷工业协会将积极呼吁为优秀企业拓宽融资渠道。建立公平公正市场秩序，让有竞争力的企业通过市场竞争脱颖而出。

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关于召开中国陶瓷工业协会第八届会员代表大会暨八届一次理事会的通知附件1：中陶协第八届会员代表大会参会回执.doc 附件2：会议地点交通图及接送站方案.pdf 【详情】

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尼日利亚—陶瓷企业产能转移的“新大陆” 非洲市场目前的展阶段近似于1980-1990年代的中国，空间大，增长快。顺应“一带一路”倡议，将目光投向包括尼日利亚在内的非洲大陆，少数企业已获得先机；也必将吸引更多国内陶瓷企业的关注。 —成本、环保、市场驱动中国陶瓷产能转移近年来，受国内生产成本提高、环保政策收紧，以及市场同质化激烈竞争的影响，越来越多的中国陶瓷生产企业顺应“一带一路”倡议，将目光投向非洲市场，包括尼日利亚、肯尼亚、加纳与坦桑尼亚等国。环保整治十多年，越抓越严，地方政府成为了传统建陶行业转型升级的背后推手。陶瓷企业被要求实施“煤改气”，生产成本大幅提升。因此，近几年陶瓷企业紧盯非洲、东南亚等地，在海外投资建厂，既能保住产能，又能走出去，拓宽海外市场。同质化是建筑陶瓷行业的一个通病，包括产品同质化、包装推广同质化、渠道同质化等，导致中国建陶行业竞争尤为激烈。反观非洲市场，目前发展阶段近似于1980-1990年代的中国市场，增长迅速，并正朝着城市化和新技术发展迈进。据2019年8月一份不完全统计的报道显示，特福、旺康、博达、帝缘、中交集团、新美、马可波罗、时代陶瓷等16家中资企业，在非洲共投资超过61.67亿元，建设了超过51条生产线，日产能合计超过76.95万 m²。近年来，非洲人均可支配收入和消费增长，推动了非洲本地制造业的发展，但是依旧无法满足全部国内需求。2008年至2017年，非洲瓷砖产量从3.08亿平方米增长到7亿平方米，年复合增长率为9.5%，依然不能完全满足当地瓷砖消费需求。因此，非洲大陆仍然是世界陶瓷砖进口的第三市场。 —关于尼日利亚跨勒工业园区尼日利亚是非洲最大的经济体和市场，2018年GDP3,970亿美元；也是非洲人口最多的国家和最大的消费市场，拥有1.98亿人口。尼日利亚拥有非洲最丰富的天然气储量（197 TCF），全球排名第9，可为制造业提供具有成本竞争力的基础能源。中国是尼日利亚进口瓷砖的最大来源地。作为“一带一路”合作伙伴，中国投资友好目的地，尼日利亚是中国在非洲投资最多的国家。建筑行业目前以中国企业为主，尼日利亚8家瓷砖制造厂中，有6家是中国企业。充满活力的建筑行业有着对瓷砖等日益增长的需求，建筑业是尼日利亚全国GDP的第四大贡献者，瓷砖及相关建筑材料需求稳步增长，增长前所未有。陶瓷原料方面，尼日利亚拥有许多天然存在的固体矿物质，包括长石，高岭土和其他陶瓷和玻璃原料。三角州是尼日利亚的36个州之一，富含原油和天然气。跨勒工业园（KwaleIndustryPark,KIP）位于尼日利亚三角州，专门为陶瓷、玻璃等高耗能行业设计，并旨在解决与尼日利亚制造业相关的大多数重大挑战，例如电力、港口通道等。园区跨越10Km2，提供世界一流的基础设施和支持服务，包括中央燃气和电源、水、住房等。跨勒工业园区被设计为尼日利亚的“陶瓷制造基地"。它将是非洲瓷砖生产的中心，目标是为尼日利亚的陶瓷制造提供尽可能高的利润。跨勒工业园区提供比尼日利亚其他地区更具竞争力的天然气和电力成本。与尼日利亚其他现有瓷砖厂相比，跨勒工业园区的天然气和电力成本便宜25-35%，天然气为5.5美元/MMBTU，电力为0.11美元/千瓦时。因为跨勒工业园区非常靠近许多天然气田和天然气管道，最近的气田距离500米，不需要长输气管道，提供最高级别的能源供应可靠性，地理位置优势使得低能源成本成为可能。跨勒工业园区地理位置优越，靠近尼日利亚的主要市场，也靠近更通畅的港口和机场，并且位于自由贸易区，能享受联邦、州和地方税费和税收的完整豁免期，以及投资激励与其他奖励措施。跨勒工业园区的愿景是成为非洲最理想的陶瓷制造基地。正如尼日利亚三角州州长瓦伊尼·奥科瓦博士所言：三角州政府邀请您利用这一机会，布局非洲最大的市场，尤其是在尼日利亚境内利润最高的地区。尼日利亚正在开放，跨勒工业园将是您开展业务的最终目的地。如果国内企业希望了解更多关于尼日利亚的信息，以及考察尼日利亚三角州及跨勒工业园区，可发送电子邮件：info@gasinvestlimted.com 或 Lex@chemweekly.com 尼方将提供信息咨询，商务签证、机场迎宾和当地考察提供支持和服务。完整的园区介绍小册子，请访问：http://www.chemweekly.com/2020/kwale.pdf 【详情】

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